Quỹ Bitcoin ETF Futures có thể là khái niệm còn mới mẻ đối với một số Nhà đầu tư. Dù chỉ mới ra mắt gần đây nhưng các quỹ này đã thu hút sự quan tâm lớn của các Nhà đầu tư khi chúng chính là cầu nối giữa đầu tư crypto và đầu tư chứng khoán truyền thống. Cùng tìm hiểu về quỹ Bitcoin ETF Futures và top 7 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024 ngay tại bài viết dưới đây để có thêm hành trang trong quá trình đầu tư của mình.
1. Quỹ Bitcoin ETF Futures là gì?
Quỹ Bitcoin ETF Futures là nhóm tài sản liên quan đến Bitcoin được các nhà môi giới cung cấp trên các sàn giao dịch truyền thống để được giao dịch dưới dạng ETFs. Mục đích của các quỹ ETF này là giúp các Nhà đầu tư tiếp cận với tiền điện tử mà không cần phải sở hữu chúng.
2. Quỹ Bitcoin ETF Futures được thông qua vào thời gian nào?
Quỹ Bitcoin ETF Futures đầu tiên được SEC phê duyệt vào tháng 10 năm 2021 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York là Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
3. Ưu điểm và hạn chế của Bitcoin ETF Futures
3.1. Ưu điểm của Bitcoin ETF Futures
Các quỹ Bitcoin ETF Futures được thiết kế để cho phép nhiều người đầu tư vào Bitcoin hơn mà không phải trả các chi phí cần thiết và gặp rắc rối khi mua chúng trực tiếp. Họ loại bỏ nhu cầu về các thủ tục bảo mật và số tiền dư thừa trong khi cung cấp một loại hình đầu tư quen thuộc.
Bảo vệ
Mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn không có tiền điện tử trong ví của mình nhưng bạn có các khóa bảo mật cần bảo vệ nếu sở hữu Bitcoin. Nếu bạn mua tiền điện tử thông qua một sàn giao dịch, bạn có thể chọn lưu trữ khóa của mình trên sàn giao dịch đó nếu sàn giao dịch đó cung cấp dịch vụ này.
Tuy nhiên, ví và sàn giao dịch có thể bị hack và bạn có thể bị đánh cắp chìa khóa – điều đó có nghĩa là tiền điện tử của bạn có thể bị đánh cắp. Bạn có thể lưu trữ khóa ngoại tuyến bằng một số phương pháp nhưng không có phương pháp nào trong số này an toàn hoặc đảm bảo 100%.
ETF không yêu cầu bạn sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử nào hay lưu trữ khóa một cách an toàn hoặc di chuyển khóa qua lại giữa các loại lưu trữ khác nhau. Bạn sở hữu cổ phiếu của quỹ, quỹ này cũng không sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử nào nếu đó là quỹ tương lai.
Khả năng chi trả
Một trong những trở ngại đáng kể nhất đối với các Nhà đầu tư là giá cả. Bitcoin (BTC) đã lập mức cao kỷ lục gần 69.000 USD vào năm 2021. Trong hai năm tiếp theo, giá của nó giảm xuống dưới 17.000 USD, sau đó tăng lên từ 20.000 đến 30.000 USD. Kể từ cuối năm 2022, giá đã tăng dần, dao động quanh mức 30.000 USD trong một khoảng thời gian và ở mức khoảng 41.000 USD tính đến tháng 1 năm 2024.
Giá BTC cao có nghĩa là ngay cả ở mức giá trung bình ngày nay, các Nhà đầu tư bán lẻ có thể không có đủ tài sản để mua một BTC. Mặc dù bạn có thể mua các mệnh giá Bitcoin nhỏ hơn trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng ETF cho phép bạn tiếp cận BTC trong phạm vi ngân sách của mình, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư trên một sàn giao dịch được quản lý đầy đủ bằng cách sử dụng một công cụ được phê duyệt.
Sự quen thuộc
Có lẽ quan trọng nhất, ETF được thế giới đầu tư hiểu rõ hơn nhiều so với tiền điện tử. Vì vậy, nếu bạn chỉ quan tâm đến việc tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số, ETF cho phép bạn tập trung vào giao dịch một tài sản mà bạn đã hiểu thay vì tìm hiểu về blockchain, khai thác, trao đổi phi tập trung, sổ cái phân tán, lưu trữ khóa và tiền điện tử.
3.2. Hạn chế của Bitcoin ETF Futures
Mặc dù đầu tư vào các quỹ ETF Futures có rất nhiều ưu điểm nhưng hình thức này cũng có một số hạn chế riêng. Những hạn chế này càng được khuếch đại bởi sự không chắc chắn về mặt pháp lý và rủi ro trong ngành công nghiệp tiền điện tử:
Lỗi tracking
Lỗi tracking đề cập đến sự khác biệt giữa hiệu suất của ETF và biến động giá thực tế của hợp đồng tương lai Bitcoin. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do như phí quản lý, chi phí giao dịch hoặc các vấn đề hậu cần trong việc sao chép giá chứng khoán. Điều này có nghĩa là đôi khi giá trị của ETF có thể không khớp trực tiếp với giá trị chính xác thực tế hiện tại của Bitcoin tại bất kỳ thời điểm nào.
Sự không chắc chắn về các quy định
Bối cảnh pháp lý cho tiền điện tử vẫn đang phát triển. Các cơ quan có thẩm quyền trên toàn thế giới đang xem xét và thực hiện các quy định mới. Những thay đổi trong quy định có thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp, giao dịch và định giá của hợp đồng tương lai Bitcoin, gây ra sự không chắc chắn cho các Nhà đầu tư vào các quỹ ETF Bitcoin Futures.
Thị trường và thanh khoản của ETF
Tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai Bitcoin là rất quan trọng để ETF hoạt động trơn tru. Tính thanh khoản hạn chế trên thị trường có thể dẫn đến chênh lệch giá chào mua rộng hơn, khiến việc mua hoặc bán cổ phiếu ETF của các Nhà đầu tư trở nên đắt đỏ hơn.
Vì các quỹ ETF Bitcoin Future còn tương đối mới nên có thể tạm thời có rủi ro thanh khoản cao hơn khi chúng tăng cường đầu tư và phát hành cổ phiếu.
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai Bitcoin có ngày hết hạn. ETF phải xử lý các hợp đồng trước khi chúng hết hạn. Quá trình luân chuyển bao gồm việc bán các hợp đồng hết hạn và mua hợp đồng mới, phát sinh chi phí giao dịch. Chiến lược này có thể làm giảm đi rất ít lợi nhuận của quỹ, đặc biệt là trong các giai đoạn contango hoặc bù hoãn bán.
Tính bảo mật
Tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số, khiến chúng dễ gặp rủi ro về an ninh mạng. Các vụ hack, gian lận và vi phạm bảo mật trong các sàn giao dịch tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến giá trị của Bitcoin. Tùy thuộc vào nơi đặt hợp đồng tương lai, chúng có thể dễ gặp phải những thách thức bảo mật đặc biệt so với các hình thức đầu tư điện tử khác.
4. Top 7 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024
4.1. Top #1 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
Quỹ ProShares Bitcoin Strategy ETF ra mắt vào năm 2021 với tư cách là quỹ Bitcoin ETF Futures đầu tiên và vẫn đang dẫn đầu trong phân khúc đó. Quỹ này đã thu hút được khoảng 1 tỷ USD tài sản chỉ sau vài ngày ra mắt. Hiện tại, con số này đã gần chạm mốc 2 tỷ USD.
Tuy nhiên, Nhà đầu tư cần lưu ý rằng BITO là một quỹ quản lý chủ động được liên kết với các hợp đồng tương lai Bitcoin. Các sản phẩm tài chính này có giá trị bắt nguồn từ giá tiềm năng trong tương lai của một tài sản, chứ không phải giá hiện tại hoặc giá “giao ngay”.
4.2. Top #2 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF)
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) là một quỹ ETF được quản lý bởi Valkyrie Investments, một trong những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Trong ngày đầu tiên ra mắt 9 quỹ Ethereum ETF Futures, Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF là quỹ có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 800,000 USD và chiếm 46% tổng khối lượng của cả 9 quỹ.
Quỹ Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF kết hợp đầu tư vào cả hợp đồng tương lai ETH và BTC. Bằng cách đầu tư vào cả Bitcoin và Ethereum, Valkyrie cung cấp cho các nhà đầu tư truyền thống khả năng tiếp cận với hai loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường.
4.3. Top #3 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
VanEck Bitcoin Stragety là quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên quan đến Bitcoin thứ ba được niêm yết tại Hoa Kỳ sau sự ra mắt của quỹ ETF Chiến lược Bitcoin ProShares và quỹ Chiến lược Bitcoin Valkyrie. Ra mắt vào tháng 11 năm 2021, mục tiêu của XBTF là mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin và có thể đầu tư một phần tài sản vào trái phiếu Kho bạc và tiền mặt.
Lợi thế của XBTF là cấu trúc C-corp, khác với nhiều ETF khác được đăng ký là công ty đầu tư. Đây là một cấu trúc tiết kiệm thuế vì C-corp không bắt buộc phải phân phối lợi nhuận vốn dài hạn cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Đối với các nhà đầu tư, cách tiếp cận này có thể giảm thuế và cho phép họ duy trì khoản tiền đầu tư lớn hơn trong quỹ.
4.4. Top #4 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
Chiến lược của BITS là phân bổ tài sản giữa hợp đồng tương lai Bitcoin và nắm giữ gián tiếp cổ phiếu của các công ty blockchain. “Gián tiếp” trong trường hợp này có nghĩa là BITS sở hữu cổ phần trong quỹ ETF của chị em chúng. Global X Blockchain ETF (BKCH), nắm giữ một loạt cổ phiếu blockchain, bao gồm các công ty tham gia khai thác tài sản kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty phát triển ứng dụng blockchain mới.
4.5. Top #5 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI)
MAXI nhằm mục tiêu tăng trưởng vốn bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC futures). Tuy nhiên, MAXI cũng sử dụng các chiến lược giao dịch quyền chọn (option) ngắn hạn trên các chỉ số chứng khoán toàn cầu để giúp tạo thu nhập cho các nhà đầu tư.
4.6. Top #6 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) là một quỹ ETF được quản lý tích cực, ra mắt vào tháng 10 năm 2021, ngay sau BITO. Quỹ này có mục tiêu đầu tư gần 100% tài sản ròng của mình vào các hợp đồng tương lai Bitcoin. Bất kỳ tài sản nào còn lại sẽ được nắm giữ trong các chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ, quỹ thị trường tiền tệ và trái phiếu doanh nghiệp.
4.7. Top #7 quỹ Bitcoin ETF Futures tiềm năng nhất 2024: ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) là quỹ ETF được ra mắt vào tháng 6 năm 2022 và hiện là quỹ ETF duy nhất được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận với mục tiêu: giao dịch theo chiều ngược lại với biến động hàng ngày của Bitcoin.
BITI đạt được mục tiêu này bằng cách trả về kết quả ngược lại so với Chỉ số S&P CME Bitcoin Futures chỉ trong một ngày. Quỹ duy trì mức độ tiếp xúc ngược lại bằng cách giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt. Trong thị trường này, người bán sẽ trả tiền cho người mua nếu giá của hợp đồng tương lai tăng lên, và người mua sẽ trả tiền cho người bán khi giá của hợp đồng giảm xuống.
Theo dõi ngay giá các quỹ Bitcoin ETF hôm nay.
5. Cách đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF Futures
Có 2 cách đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF thường gặp hiện nay:
- Mở tài khoản môi giới: Bước đầu tiên để mua Bitcoin ETF là mở tài khoản môi giới. Hiện nay có rất nhiều lựa chọn môi giới trực tuyến. Chọn môi giới phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bạn.
- Mua Bitcoin ETF: Sau khi mở tài khoản, bạn có thể mua Bitcoin ETF tương tự như mua cổ phiếu hoặc ETF khác. Chỉ cần tìm kiếm mã chứng khoán (ticker symbol) của ETF trong giao diện môi giới, nhập số lượng cổ phiếu muốn mua và nhấp “mua”.
6. Đầu tư vào Bitcoin ETF Futures có rủi ro không?
Tuy có tiềm năng phát triển rất mạnh mẽ, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác vốn là lĩnh vực đầu tư có tính biến động mạnh. Không ai có thể chắc chắn về tương lai của chúng. Kể từ khi ra đời, giá Bitcoin đã từng đạt đỉnh hơn 60.000 USD/coin và sau đó giảm xuống dưới 19.000 USD. Nhà đầu tư cần tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào để có thể hạn chế rủi ro.
7. Tiềm năng của quỹ Bitcoin ETF Futures trong tương lai
Các quỹ Bitcoin ETF Futures ra mắt với mục đích giúp Bitcoin dễ dàng tiếp cận với các Nhà đầu tư truyền thống hơn, từ đó thúc đẩy thanh khoản cho thị trường Bitcoin. Quỹ ETF Futures sẽ
Tính an toàn: Mua ETF Bitcoin do chuyên gia quản lý có thể mang lại cảm giác an toàn hơn so với tự lưu trữ Bitcoin trong ví riêng. Lo lắng về việc bị hack, mất mật khẩu hoặc khóa riêng là điều thường gặp với Bitcoin.
Sự thuận tiện: Đối với một số người, việc mua Bitcoin qua sàn giao dịch tiền điện tử có thể phức tạp hoặc không phù hợp. ETF Bitcoin có thể giao dịch dễ dàng trên các nền tảng chứng khoán quen thuộc, thậm chí cả trong tài khoản hưu trí.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Mua một ít ETF Bitcoin có thể là cách tiếp cận hợp lý để đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần đầu tư toàn bộ số tiền vào một tài sản rủi ro cao như Bitcoin.
Trên đây là một vài thông tin về Quỹ Bitcoin ETF Futures, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ sự biến động của thị trường crypto trước khi bắt đầu đầu tư.
Nếu bạn là người mới tham gia thị trường Crypto:
- Tải ngay Khóa học đầu tư Crypto A-Z.
- Xem ngay Tổng hợp 10 cách kiếm tiền cùng Crypto hiệu quả, không cần vốn.
