Hiện tại, hệ sinh thái của Solana đã có khoảng hơn 200 đối tác và dự án khác nhau. Tiêu biểu bao gồm các AMM (Nền tảng tạo thị trường tự động – Serum), các Oracles (Chainlink, Gravity, Switchboard, Band Protocol và Nozomi), các dự án stablecoin, ví và sàn giao dịch…. Hãy cùng tìm hiểu bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái Solana thông qua bài viết này:
*Nhận ngay khoá học đầu tư Crypto A-Z hoàn toàn miễn phí tại đây: https://goonus.io/khoa-hoc-trading
1. Tổng quan về Solana
1.1. Solana là gì?
Solana là nền tảng Blockchain mã nguồn mở có hiệu suất vô cùng cao với khả năng mở rộng lên tới 700,000 TPS (Transactions Per Second có nghĩa là số lượng giao dịch xử lý trong mỗi giây) và thời gian khối là 400ms, không cần cấp phép. Hệ thống không cần áp dụng các giải pháp phức tạp chẳng hạn như Sharding (phân mảnh cơ sở dữ liệu) hay Layer 2. Solana Foundation có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và duy trì dự án mã nguồn mở.
Thông tin chi tiết về Solana (SOL):
- Theo dõi giá SOL/USD hôm nay
- Theo dõi giá SOL/VND hôm nay
- Hướng dẫn mua Solana (SOL)
- Nghiên cứu về Solana (SOL)
1.2. Solana giải quyết vấn đề gì?
Solana là một nền tảng blockchain mã nguồn mở nhằm mục đích giải quyết vấn đề khả năng mở rộng của blockchain. Solana sử dụng một số đổi mới cốt lõi, bao gồm kiến trúc thời gian mang tính cách mạng, cơ chế xử lý giao dịch và mô hình đồng thuận hiệu quả hơn so với các blockchain khác. Những đổi mới này cho phép Solana đạt được tốc độ xử lý giao dịch nhanh và thời gian block là 400 mili giây.
Cơ sở hạ tầng mở của Solana cho phép các nhà phát triển dễ dàng triển khai DApp có thể mở rộng với các khối xây dựng có thể kết hợp. Điều này giúp giảm thiểu các ma sát bổ sung do sharding và các giải pháp lớp 2 khác gây ra.
Mục tiêu cuối cùng của Solana là giải quyết vấn đề nan giải về blockchain, trong đó giả thuyết rằng một mạng phi tập trung chỉ có thể đáp ứng hai trong số ba thuộc tính chính – phân quyền, bảo mật và khả năng mở rộng. Solana tuyên bố đã giải quyết được vấn đề nan giải này, nhưng liệu điều này có đủ để truyền cảm hứng cho việc áp dụng blockchain hàng loạt hay không vẫn còn phải xem
1.3. Những đặc điểm nổi bật của Solana
Solana là hỗ trợ tất cả các ứng dụng blockchain có tần suất cao và tăng trưởng cao, đồng thời dân chủ hóa các hệ thống tài chính trên thế giới:
- Khả năng mở rộng: Solana có khả năng hỗ trợ hơn 50,000 giao dịch mỗi giây , đồng thời duy trì thời gian block là 400 mili giây.
- Phân quyền: Với việc sử dụng giao thức truyền khối Turbine, nền tảng có thể hỗ trợ hàng nghìn nút trong khi vẫn hoạt động hiệu quả và có thể mở rộng.
- Tiết kiệm: Chi phí giao dịch trên mạng ước tính khoảng 10 USD cho 1 triệu giao dịch
Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu từ A-Z về Solana và SOL coin
2. Những mảnh ghép quan trọng tạo nên hệ sinh thái Solana
2.1. Stablecoin
Stablecoin là một loại tiền điện tử có giá trị ổn định, được cố định với một tài sản thực tế như đô la Mỹ, vàng hoặc hàng hóa khác. Stablecoin được thiết kế để giảm thiểu biến động giá, mang lại sự ổn định và an toàn cho các nhà đầu tư.
Thị phần stablecoin trên Solana hiện đang được thống trị bởi các stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản. 2 stablecoin này chiếm phần lớn tổng giá trị stablecoin được lưu trữ trên Solana bao gồm:
Có một số mô hình stablecoin khác đang được thử nghiệm trên Solana, chẳng hạn như Parrot, Hedge, Hubble và UXD Protocol. Tuy nhiên, các mô hình này vẫn chưa chiếm được nhiều thị phần.
Tìm hiểu thêm: Stablecoin là gì? Tìm hiểu cách thức hoạt động của Stablecoin A-Z
2.2. AMM
AMM là viết tắt của Automated Market Maker, là một loại sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sử dụng thuật toán để xác định giá và khớp lệnh. AMM khác với các sàn giao dịch tập trung (CEX) ở chỗ không có người mua và người bán thực tế trên sàn. Thay vào đó, giá được xác định bởi một thuật toán dựa trên cung và cầu của tài sản trong pool thanh khoản.
Tìm hiểu thêm: DEX là gì? Tìm hiểu về sàn giao dịch phi tập trung
Các dự án AMM nổi bật trên Solana:
-
- Jupiter: Jupiter là một sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng trên Solana. Gần đây, Jupter đã đạt khối lượng giao dịch khổng lồ 480 triệu USD trong vòng 24 giờ. Nguyên nhân chính là do đợt airdrop memecoin mới và người dùng thực hiện giao dịch stablecoin trên nền tảng này.
- Orca: Orca là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) phát triển trên blockchain Solana. Orca nhằm mục tiêu cung cấp một nền tảng thanh khoản cho các tài sản trên mạng Solana, cho phép người dùng giao dịch và cung cấp thanh khoản một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Raydium: Raydium là sàn giao dịch phi tập trung (Dex) được xây dựng trên nền tảng Solana. Nó cung cấp cho người dùng khả năng giao dịch và cung cấp thanh khoản trên mạng lưới Solana. Raydium sử dụng một hệ thống thanh khoản tự động để giữ cho các cặp giao dịch luôn có sẵn thanh khoản và giảm thiểu sự cần thiết của các bên thứ ba. Tại thời điểm viết bài, Raydium đạt TVL là $52.12M đứng thứ 7 trong hệ sinh thái Solana và là dự án Dex đứng thứ 2 trong hệ sau Orca.
2.3. Lending/borrowing
Lending & Borrowing (Cho vay & Vay) là một loại hình dịch vụ tài chính cho phép người dùng cho vay hoặc vay tài sản kỹ thuật số. Dịch vụ này được cung cấp bởi các tổ chức tài chính phi tập trung (DeFi), chẳng hạn như Aave, Compound và MakerDAO.
Trong dịch vụ Lending & Borrowing, người cho vay sẽ cung cấp tài sản kỹ thuật số của mình cho người vay. Người vay sẽ phải trả lãi cho người cho vay cho khoản vay của mình. Lãi suất được xác định bởi thị trường và có thể thay đổi theo thời gian.
Dịch vụ Lending & Borrowing có một số ưu điểm, bao gồm:
- Tính phi tập trung: Dịch vụ này không thuộc sở hữu của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, do đó không có nguy cơ bị kiểm duyệt hoặc đóng cửa.
- Khả năng mở rộng: Dịch vụ này có thể xử lý nhiều giao dịch hơn các tổ chức tài chính tập trung, do đó có thể hỗ trợ khối lượng giao dịch lớn hơn.
- Tính thanh khoản: Dịch vụ này có thể cung cấp thanh khoản cho các tài sản kỹ thuật số, do đó có thể giúp các tài sản này phát triển.
Solend hiện là nền tảng lending & borrowing lớn nhất trên Solana với tổng giá trị khóa (Total Value Locked) hiện tại là 165.77 triệu USD. Trước đây, Solend đã đạt đỉnh TVL gần 1 tỷ đô la trong thời kỳ Solana Summer năm 2021. Sau biến cố sụp đổ của FTX, TVL của dự án đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện tại TVL dự án đã có dấu hiệu hồi phục.
Hiện Solend đang hỗ trợ vay và cho vay hơn 80 loại tài sản khác nhau, các tài sản được phân loại rõ ràng theo từng mục như UXD Pool, Turbo Sol Pool,… mang lại sự tiện lợi cho người dùng.
2.4. Derivatives
Derivatives là mảng công cụ tài chính phái sinh, có tiềm năng rất lớn và có thể thu hút được nguồn vốn lớn. Các sản phẩm thuộc mảng Derivatives được phát triển và sử dụng nhằm mục đích quản trị rủi ro hoặc cho phép nhà đầu tư giao dịch, kiếm lợi nhuận từ những biến động trên thị trường.
Nhắc đến Derivatives trên Solana, một cái tên nổi bật hơn cả đó chính là Drift Protocol. Drift Protocol là ứng dụng DeFi hoạt động trên Solana. Drift v2 là phiên bản mới nhất của dự án cung cấp các sản phẩm DEX AMM, giao dịch phái sinh (perpetual), vay và cho vay (lend&borrow) và kiếm lợi nhuận (earn yield). Tổng tài sản khóa (TVL) trên Drift Protocol là $134.91 triệu USD đứng thứ 9 trong hệ sinh thái Solana và giao dịch 24h ở mức $65.5 triệu USD.
2.5. Liquid Staking
Liquid Staking là một khái niệm cho phép người dùng tận dụng tối đa tính thanh khoản của những tài sản được stake. Người dùng khi gửi tài sản vào những giao thức Liquid Staking sẽ được nhận lại một token đại diện với tỉ lệ 1:1, trong khi tài sản được gửi vào (SOL) sẽ được giao thức stake vào các Validator đang hoạt động trên mạng lưới blockchain.
Với token đại diện, người dùng có thể sử dụng để trao đổi, giao dịch hoặc cho vay trên những nền tảng khác nhau. Qua đó, Liquid Staking giúp nâng cao tính thanh khoản của các tài sản được stake, trong khi vẫn góp phần duy trì hoạt động của mạng lưới.
Hai Liquid Staking nổi bật nhất trên hệ sinh thái Solana:
- Jito: Đây là giao thức Liquid Staking trên Solana, cho phép người dùng stake SOL và nhận về liquid staking token JitoSOL. Với JitoSOL, người dùng có thể sử dụng cho các hoạt động như lending, farming… khác nhau trong hệ sinh thái Solana để tối đa hoá lợi nhuận. Đặc biệt, Jito sở hữu cơ chế tích hợp thêm phần thưởng từ MEV, cho phép người dùng có thể nhận được mức lợi nhuận tối ưu hơn so với các giải pháp Liquid Staking khác.
- Marinade Finance: Marinade Finance là 1 giao thức liquid staking phi tập trung trên Solana cho phép người dùng staking SOL để lấy liquid staking token và sử dụng nó cho nhiều trường hợp để tối ưu lợi nhuận. Hiện tại, Marinade Finance đang là giao thức DeFi hàng đầu trên hệ sinh thái Solana với TVL hơn 1.083 tỷ USD (30/01/2024).
2.6. NFT và NFT Marketplace
NFT Marketplace là một nền tảng cho phép các nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung khác tạo ra các tài sản kỹ thuật số độc quyền, được gọi là NFT. NFT có thể đại diện cho bất kỳ thứ gì, từ tác phẩm nghệ thuật đến âm nhạc đến các vật phẩm trong trò chơi. Người dùng có thể mua và bán NFT trên các nền tảng này bằng tiền điện tử.
Một số NFT & NFT Marketplace nổi bật trên Solana có thể kể đến: Magic Eden (NFT Marketplace), Tensor (NFT Marketplace), DeGods (NFT), y00ts (NFT).
2.7. Memecoin trên Solana
Hệ sinh thái Solana đang nổi lên như một mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển mạnh mẽ của Memecoin. Hiện tượng này có thể được lý giải bởi một số yếu tố sau:
Hệ sinh thái Solana bùng nổ:
- Tăng trưởng: Solana thu hút lượng lớn người dùng mới nhờ tốc độ giao dịch nhanh, phí thấp và khả năng mở rộng cao. Điều này tạo ra cơ sở người dùng tiềm năng cho các Memecoin phát triển.
- Sự đa dạng: Hệ sinh thái Solana cung cấp nhiều công cụ và dịch vụ DeFi hỗ trợ cho việc phát hành và giao dịch Memecoin.
- Cộng đồng: Cộng đồng Solana sôi động và tích cực, luôn sẵn sàng chào đón những dự án mới và sáng tạo.
Các chương trình Airdrop nở rộ:
- Chiến lược thu hút người dùng: Nhiều dự án Memecoin sử dụng Airdrop để thu hút người dùng mới và tạo lập cộng đồng. Chiến lược này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư và góp phần thúc đẩy sự phát triển của Memecoin trên Solana.
- Cơ hội kiếm lời: Việc nhận được token miễn phí thông qua Airdrop mang đến cơ hội kiếm lời hấp dẫn cho người tham gia.
Thành công của BONK:
- Sự thành công vang dội của BONK – Memecoin đầu tiên trên Solana – đã tạo nên hiệu ứng tích cực, thu hút sự chú ý của giới đầu tư và khẳng định tiềm năng của Memecoin trên nền tảng này.
- Làn sóng “copy-paste”: Thành công của BONK dẫn đến sự ra đời của nhiều Memecoin mới trên Solana, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng và đẩy mạnh sự phát triển của thị trường này.
Có thể bạn quan tâm: Top 7 meme coin hệ Solana hứa hẹn “gây bão” thị trường 2024
Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng theo dõi biến động của các đồng coin meme phổ biến thông qua “Danh mục Memecoin” trên ONUS:
- Cập nhật thông tin: Cập nhật liên tục biến động giá của các memecoin và các thông tin thị trường mới nhất.
- Dễ dàng so sánh: Bạn có thể so sánh giá trị, khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường của các memecoin khác nhau.
Theo dõi ngay: https://goonus.io/cryptocurrency-category/meme
3. Liệu 2024 có phải là năm của Solana?
Solana, mạng blockchain vượt trội hơn tất cả các altcoin khác vào năm 2023, không có dấu hiệu chậm lại vào năm 2024. Mạng đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động và việc áp dụng trong tháng đầu tiên của năm mới, phá vỡ nhiều kỷ lục và thu hút hàng triệu người dùng mới.
Khối lượng giao dịch và địa chỉ mới của Solana đạt mức cao mới:
- Theo dữ liệu từ The Block, Solana đã ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022, khi xử lý hơn 1,5 tỷ giao dịch chỉ trong một tháng. Vào tháng 1 năm 2024, Solana đã vượt qua 1,3 tỷ giao dịch, cho thấy nhu cầu và mức độ sử dụng cao đối với tốc độ giao dịch nhanh và chi phí thấp của mạng.
- Solana cũng đạt được một cột mốc mới về số lượng địa chỉ mới được tạo trên mạng. Tính đến ngày 26 tháng 1, Solana đã có hơn 10 triệu địa chỉ mới được đăng ký chỉ trong tháng 1, vượt qua kỷ lục trước đó là 8,7 triệu vào tháng 12 năm 2023. Mức cao nhất từ trước đến nay của địa chỉ mới hàng ngày trên mạng tính theo đường trung bình động trong 7 ngày cũng được ghi nhận vào ngày 25 tháng 1, với hơn 500.000 địa chỉ mới được tạo.
Đi cùng theo sự phát triển của hệ sinh thái Solana đó chính là sự tăng giá của SOL. Solana (SOL) trong đầu nằm 2024 đã vượt qua mốc giá 100 USD, giúp nâng tổng giá trị vốn hóa thị trường lên 43 tỷ USD, có thời điểm SOL vượt qua cả BNB về vốn hóa thị trường.
Theo dõi giá SOL cập nhật liên tục tại: Giá SOL hôm nay
Solana Foundation đã công bố lộ trình cho năm 2024, tập trung vào đổi mới, sự tham gia của các nhà phát triển và khả năng mở rộng mạng lưới. “2024 is the year of Solana” – đây là tuyên bố được đăng tải trên tài khoản X của Solana.
Tìm hiểu thêm: Top 10 coin hệ Solana hứa hẹn lợi nhuận khủng năm 2024
4. Kết luận
Solana có triển vọng tương lai tươi sáng khi mạng tiếp tục cải tiến công nghệ và bảo mật, cũng như mở rộng quy mô và tiếp cận toàn cầu. Lộ trình của Solana cho năm 2024 bao gồm một số cột mốc quan trọng, chẳng hạn như:
- Ra mắt Wormhole 2.0 cho phép kết nối Solana với các blockchain khác
- Ra mắt Starlight – một giải pháp layer 2 cho phép giao dịch tức thời
- Ra mắt Solana Academy, nền tảng giáo dục cho các nhà phát triển trên Solana.
Rất nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng và sự phát triển và thành công của Solana trong năm 2024. Solana đang thách thức sự thống trị của các mạng cũ hơn bằng cách cung cấp tốc độ, khả năng mở rộng và phi tập trung. Tầm nhìn của Solana về một thế giới phi tập trung, nơi bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ người dùng, đang trở thành hiện thực.
