Thị trường tài chính năm 2024 hứa hẹn bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều quỹ Bitcoin ETF uy tín, mở ra cánh cửa đầu tư an toàn và dễ tiếp cận hơn cho nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử đầy tiềm năng. Bài viết này sẽ giới thiệu top 7 quỹ Bitcoin ETF nổi bật nhất năm 2024, dựa trên các tiêu chí như uy tín của tổ chức phát hành, mức chi phí, khối lượng giao dịch, và chiến lược đầu tư.
- Theo dõi giá BTC/USD hôm nay
- Theo dõi giá BTC/VND hôm nay
- Hướng dẫn mua Bitcoin (BTC)
- Nghiên cứu về Bitcoin (BTC)
Xem ngay Top quỹ Bitcoin ETF tốt nhất hiện nay
1. Quỹ Bitcoin ETF là gì?
Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) là một sản phẩm tài chính cho phép nhà đầu tư tham gia vào biến động giá của Bitcoin mà không cần trực tiếp nắm giữ tài sản này. Chứng chỉ quỹ của quỹ ETF Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, giúp nhà đầu tư dễ dàng tham gia vào thị trường tiền điện tử.
* Có thể bạn quan tâm: Bitcoin ETF là gì? Tại sao nhiều nhà đầu tư mong đợi Bitcoin ETF
2. Nên chọn lựa quỹ Bitcoin ETF như thế nào?
Bitcoin ETF Spot (Giao ngay) được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt vào ngày 10 tháng 1, vẫn là một sản phẩm hoàn toàn mới. Mặc dù hầu hết các quỹ đều có thiết kế tương đối giống nhau, nhưng sự mới mẻ khiến chúng trở nên khó đánh giá hơn.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư muốn giao dịch Bitcoin thông qua quỹ giao dịch niêm yết (ETF) cần phải đưa ra lựa chọn. Tiêu chí dễ dàng nhất hiện tại là dựa trên phí quản lý và khối lượng giao dịch của quỹ đó. Không nhất thiết phải là quỹ có mức phí thấp nhất, nhưng cần dễ chịu và dễ tiếp cận đối với các nhà đầu tư mới.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần cân nhắc nghiêm túc uy tín của các công ty cung cấp dịch vụ quỹ ETF BTC này. Đầu tư tiền điện tử đi kèm với rất nhiều bất ngờ đối với các nhà đầu tư. Mặc dù rủi ro với quỹ Bitcoin ETF là rất thấp, nhưng các công ty quản lý tài sản lớn, uy tín với danh tiếng lâu đời sẽ phải chịu trách nhiệm chính nếu các sản phẩm này xảy ra vấn đề – và do đó, nhà đầu tư có nhiều khả năng tránh được những cạm bẫy tiềm ẩn.
3. Top 05 quỹ Bitcoin ETF Spot lớn và uy tín nhất 2024
3.1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
- Số tài sản đang đầu tư: 20.9 tỷ USD
- Phí hàng năm: 1.5%
- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 18 triệu chứng chỉ quỹ
Cho đến nay, các đối thủ cạnh tranh khác đều lép vế so với Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Quỹ này, ra mắt vào năm 2013 với tư cách là một quỹ tín thác, hiện đã trở thành một ETF. GBTC vẫn lớn hơn đáng kể, gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF spot mới ra mắt lớn nhất.
GBTC đã xây dựng cơ sở hạ tầng của mình từ rất sớm trước phán quyết gần đây của SEC, vì họ đặt cược lớn vào việc vượt qua rào cản pháp lý cuối cùng này. Nhưng dù có quy mô lớn và thanh khoản cao, cấu trúc phí khá đắt đỏ hiện tại của quỹ Bitcoin ETF này có thể khiến một số nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn khác.
Tuy nhiên, với tư cách là quỹ lớn nhất đầu tư 100% tài sản trực tiếp vào Bitcoin, GBTC vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư không muốn tự quản lý ví riêng.
3.2. iShares Bitcoin Trust (IBIT)
- Số tài sản đang đầu tư: 11 tỷ USD
- Phí hàng năm: 0.25% (sau khi hết hạn miễn trừ)
- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 27 triệu chứng chỉ quỹ
BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, giám sát khối tài sản trị giá 10 nghìn tỷ USD và thương hiệu iShares ETF của họ từ lâu đã thống trị ngành công nghiệp quỹ hoán đổi danh mục. iShares không chỉ có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành các quỹ ETF phức tạp, mà nếu có bất trắc xảy ra với IBIT, iShares sẽ phải chịu nhiều thiệt hại về danh tiếng.
Giống như nhiều quỹ Bitcoin ETF Spot mới, iShares Bitcoin Trust sử dụng việc miễn phí để giảm chi phí đầu tư ban đầu và thu hút thêm nhà đầu tư. Trong 12 tháng giao dịch đầu tiên hoặc 5 tỷ USD đầu tiên trong tài sản của quỹ (tùy theo điều kiện nào đến trước), phí hàng năm sẽ chỉ là 0.12%. Sau đó, phí sẽ tăng lên 0.25%, tương đương với mức phí của nhiều đối thủ cạnh tranh.
Có lẽ vì iShares vốn là một thương hiệu uy tín và được tin tưởng, IBIT là một trong những quỹ ETF BTC được giao dịch nhiều nhất ngay từ khi các quỹ này được SEC chấp thuận.
3.3. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
- Số tài sản đang đầu tư: 7 tỷ USD
- Phí hàng năm: 0.25% (sau khi hết hạn miễn trừ)
- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 10 triệu chứng chỉ quỹ
Cũng giống như iShares, Fidelity Investments là một cái tên đáng tin cậy. Hàng triệu người Mỹ, những người ít biết về đầu tư, sở hữu tài khoản Fidelity vì đây là nhà cung cấp dịch vụ hưu trí 401(k) lớn nhất. Điều đó có nghĩa là, tương tự như với iShares của BlackRock, Fidelity sẽ thiệt hại đáng kể nếu quỹ Bitcoin ETF của họ không hoạt động theo cách mà các nhà đầu tư mong đợi.
Phí của Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) cũng sẽ là 0,25%. Tuy nhiên, Fidelity đang miễn phí đầu tư cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2024. Mặc dù điều đó có vẻ như là một ưu đãi tốt cho các nhà đầu tư ban đầu, nhưng cần phải nhớ rằng việc miễn phí này chỉ là tạm thời. Xét về tính thanh khoản, trong ngày đầu tiên các quỹ Bitcoin ETF giao dịch đã có hơn 700 triệu USD giá trị chứng chỉ quỹ được trao đổi, chỉ đứng sau ETF của iShares.
3.4. Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
- Số tài sản đang đầu tư: 629 tỷ USD
- Phí hàng năm: 0.2% (sau khi hết hạn miễn trừ)
- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 3 triệu chứng chỉ quỹ
Trong khi iShares và Fidelity là những thương hiệu quen thuộc, Bitwise có thể sẽ được các nhà đầu tư tiền điện tử dày dặn kinh nghiệm biết đến nhiều hơn. Công ty quản lý tài sản này cung cấp một loạt các sản phẩm Bitcoin ETF Futures cho các nhà đầu tư phổ thông.
Hơn nữa, Bitwise cho biết họ sẽ quyên góp 10% lợi nhuận của BITB cho ba tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho việc phát triển mã nguồn mở Bitcoin: Brink, OpenSats và Quỹ Phát triển Bitcoin của Quỹ Nhân quyền.
Quỹ ETF Bitcoin của Bitwise cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm về mặt chi phí. Họ đang miễn phí giao dịch trong sáu tháng đầu tiên hoặc cho tới khi quỹ đạt 1 tỷ đô la đầu tiên, tùy theo điều kiện nào đến trước. Sau đó, phí sẽ tăng lên 0.2% – một trong những mức phí thấp nhất so với tất cả các quỹ Bitcoin ETF Spot hiện tại.
3.5. Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
- Số tài sản đang đầu tư: 303 triệu USD
- Phí hàng năm: 0.25% (sau khi hết hạn miễn trừ)
- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 757.9 nghìn chứng chỉ quỹ
Cũng góp mặt trong danh sách là Invesco Galaxy Bitcoin ETF, một quỹ Bitcoin giao ngay khác, nhờ cách tiếp cận hào phóng để thu hút khách hàng mới. BTCO đang tạm thời giảm mức phí chính thức 0.25% xuống 0% trong sáu tháng đầu tiên hoặc cho tới khi quỹ đạt 5 tỷ đô la tài sản đầu tiên. Ưu đãi này sẽ hết hạn sau ngày 11 tháng 7 trừ khi được gia hạn.
Mức phí 0.25% sẽ hơi cao hơn một số đối thủ cạnh tranh, nhưng ưu đãi giảm phí này khó có thể bỏ qua đối với nhiều nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn, những người không có chiến lược nắm giữ Bitcoin lâu dài.
Với vài trăm triệu đô la tài sản, BTCO đang thu hút sự ủng hộ có thể giúp quỹ này trở thành một trong số ít quỹ Bitcoin ETF đầu tư BTC 100% có khả năng tồn tại lâu dài.
4. Top 02 quỹ Bitcoin ETF Futures được đánh giá cao 2024
4.1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
- Số tài sản đang đầu tư: 1.8 tỷ USD
- Phí hàng năm: 0.95%
Những người đi đầu thường thành công hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư trong lâu dài. Quỹ ProShares Bitcoin Strategy ETF ra mắt vào năm 2021 với tư cách là quỹ Bitcoin ETF Futures đầu tiên và vẫn đang dẫn đầu trong phân khúc đó. Quỹ này đã thu hút được khoảng 1 tỷ USD tài sản chỉ sau vài ngày ra mắt. Hiện tại, con số này đã gần chạm mốc 2 tỷ USD.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng BITO là một quỹ được quản lý chủ động được liên kết với các hợp đồng tương lai Bitcoin. Các sản phẩm tài chính này có giá trị bắt nguồn từ giá tiềm năng trong tương lai của một tài sản, chứ không phải giá hiện tại hoặc giá “giao ngay”.
4.2. Volatility Shares 2x Bitcoin ETF (BITX)
- Số tài sản đang đầu tư: 226 triệu USD
- Phí hàng năm: 1.85%
Một lý do khiến thị trường hợp đồng tương lai được một số nhà đầu tư ưa chuộng là tiềm năng sử dụng “đòn bẩy” – hay nói cách khác, khả năng giao dịch bằng tiền vay để khuếch đại lợi nhuận. Điều này rõ ràng đi kèm với rủi ro cao hơn, nhưng phần thưởng là vô cùng đáng kể. Quỹ Volatility Shares 2x Bitcoin ETF, sử dụng hợp đồng tương lai để mang lại gấp đôi biến động giá hàng ngày của Bitcoin, đã ghi nhận tổng lợi nhuận khoảng 66% trong sáu tháng qua, so với khoảng 6% của thị trường chứng khoán nói chung dưới dạng Chỉ số S&P 500.
Tuy nhiên, tỷ lệ phí cho quỹ Bitcoin ETF Futures này khá cao. Do “ma sát” của các quỹ đòn bẩy – tức là các chi phí trực tiếp và gián tiếp cộng dồn khi giao dịch. Nhưng với mức tăng khoảng 40% kể từ ngày ra mắt vào tháng 6 năm 2023, khó có thể phủ nhận tính hữu dụng của quỹ Bitcoin ETF táo bạo này.
5. Cách đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF
Bước 1: Mở tài khoản môi giới
Chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư Bitcoin ETF và mở tài khoản trực tuyến.
Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản
Nhiều nền tảng đầu tư cho phép bạn nạp tiền từ các tài khoản môi giới khác hoặc tài khoản ngân hàng thông thường. Đảm bảo bạn nạp đủ tiền để chi trả cho các chi phí như phí mua bán cổ phiếu ETF, chi phí bổ sung và hoa hồng.
Bước 3: Nghiên cứu các quỹ ETF Bitcoin sẵn có
Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin. Trong quá trình nghiên cứu, hãy tìm kiếm các quỹ Bitcoin ETF có khối lượng giao dịch cao và tổng tài sản quản lý (AUM) lớn. Ngoài ra, hãy kiểm tra các tài sản khác cấu thành Bitcoin ETF và đánh giá uy tín của tổ chức phát hành.
Bước 4: Lựa chọn quỹ ETF Bitcoin ưa thích
Nhiều nền tảng đầu tư cung cấp ít nhất hai hoặc ba lựa chọn quỹ Bitcoin ETF, hiển thị sự khác biệt về phí cho mỗi quỹ. Chọn quỹ Bitcoin ETF phù hợp với ngân sách và mục tiêu đầu tư của bạn.
Bước 5: Đặt lệnh mua
Đặt lệnh mua cho quỹ Bitcoin ETF đã chọn, tương tự như cách bạn mua cổ phiếu. Bạn có thể chọn giữa lệnh thị trường (mua ETF trong vài phút) hoặc lệnh giới hạn (chỉ khớp lệnh khi đạt đến mức giá đặt trước).
Bước 6: Theo dõi khoản đầu tư thường xuyên
Giám sát khoản đầu tư của bạn, theo dõi biểu đồ giá Bitcoin và chú ý đến các tin tức liên quan đến Bitcoin vì chúng có thể ảnh hưởng đến tính biến động của quỹ Bitcoin ETF mà bạn nắm giữ.
6. Sự lựa chọn thay thế cho quỹ ETF BTC
Nếu bạn cảm thấy nhiều rào cản khi gia nhập thị trường chứng khoán, hay việc tạo tài khoản giao dịch các chứng chỉ quỹ Bitcoin ETF tại nước ngoài phức tạp và khó khăn, tại sao không cân nhắc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin?
Thông qua ONUS – ứng dụng đầu tư tài sản số hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, bạn có cơ hội giao dịch Bitcoin, cùng hơn 600 tài sản tiền điện tử khác một cách dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Việc tạo tài khoản để bắt đầu đầu tư diễn ra chỉ trong vài phút, bạn có thể nạp tiền VND trực tiếp từ ngân hàng để bắt đầu giao dịch.
Đặc biệt, giao dịch các tài sản số trên ONUS diễn ra hoàn toàn miễn phí. Không giống như việc đầu tư Bitcoin ETF đòi hỏi phí quản lý hàng năm, phí mua bán, phí hoa hồng cho các nền tảng.
Hiện tại, ONUS đang có chương trình tặng khách hàng mới đăng ký lần đầu 270,000 VNDC để trải nghiệm các tính năng tuyệt vời trên ứng dụng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, tải ONUS ngay tại đây!
* Tham khảo bí kíp từ ONUS: Hướng Dẫn Mua Bitcoin An Toàn, Lợi Nhuận Cao Mới Nhất
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp và tổng hợp các thông tin chung, không phải lời khuyên đầu tư. Trước khi đầu tư vào bất kỳ tài sản nào, nhà đầu tư hãy tự tìm hiểu kỹ về rủi ro và tự chịu trách nhiệm với kết quả đầu tư của mình.
